FileMakerによる顧客管理と全銀フォーマット対応振込システム
プロジェクト概要
| 業種 | 修学旅行民泊紹介業 |
|---|---|
| 開発期間 | 約1か月 |
| 使用技術 | FileMaker / 全銀フォーマット / CSV連携 |
| 開発内容 | 既存システムの顧客管理データベースに銀行振込データ作成機能を追加 |
システム構成図
本システムは、既存業務に大きな変更を加えることなく導入できる、シンプルかつ拡張性の高い構成となっています。
※ FileMakerの顧客データをもとに、銀行振込データを送信
導入前の課題
クライアント様では、顧客情報と支払先口座情報をExcelで管理しており、毎月の振込業務において以下のような課題を抱えていました。
- 顧客情報と振込情報の入力・確認作業に時間がかかる
- 転記ミスによる振込エラーのリスクが高い
- 銀行の全銀フォーマット作成が属人化している
解決策
FileMakerを用いて顧客管理データベースを構築し、登録された顧客情報・銀行口座情報をもとに、全銀フォーマット形式の振込データを自動生成する仕組みを開発しました。
- 顧客基本情報と口座情報を一元管理
- 振込対象の顧客を画面上で選択
- 全銀フォーマットに準拠したデータを自動生成
- 銀行のインターネットバンキングへそのままアップロード可能
システムの特徴
- FileMakerによる直感的で操作しやすいUI
- 全銀フォーマット（固定長）に完全対応
- 振込データ作成時の入力チェック機能を実装
- 業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズが可能
導入効果
本システム導入により、振込業務にかかる作業時間は大幅に削減され、入力ミスや確認作業の負担も軽減されました。
- 振込データ作成時間を約70％削減
- 人的ミスの防止による業務品質向上
- 属人化していた業務の標準化を実現
まとめ
FileMakerを活用した顧客管理と全銀フォーマット対応システムにより、日常業務の効率化と正確性向上を同時に実現しました。
御社の業務内容に合わせたカスタマイズ開発も可能です。気軽にご相談ください。
